Rozmowa z jurorami polega na prezentacji swojego pomysłu – zarówno od strony fabularnej, jak i wstępnych założeń produkcyjnych. Jurorzy chcą sprawdzić, co stoi za przedstawioną w eksplikacji historią, czy półfinaliści wierzą w swój pomysł i czy wiedzą, jakie wyzwania produkcyjne stoją przed nimi. 

Rozmowa ta nie jest ona jednak typowym pitchingiem – jurorzy często oferują półfinalistom swoją pomoc, podopowiadając, które fragmenty eksplikacji można przekształcić bądź dopracować. Wskazówki jurorów nie są jednak wiążące. Półfinaliści mogą, ale nie muszą, z nich skorzystać. Dlatego tuż po rozmowie z jurorami, uczestnicy mają szansę na poprawienie swojej eksplikacji i załadowanie poprawionej wersji do panelu uczestnika. 

W II etapie półfinaliści muszą także przygotowoać shooting board swojego pomysłu.

Awans do półfinału zapewnia uczestnikom udział w warsztatach Papaya Films Academy, w których spotykają się oni z profesjonalistami, opowiadającymi o zagadnieniach takich jak reżyseria, współpraca z autorem zdjęć, scenografia, czy kostiumy. 

Rozmowa z jurorami, finalna wersja eksplikacji reżyserskiej oraz przedstawiony shooting board – to na podstawie tych elementów jurorzy wybiorą najlepsze pomysły do realizacji. Ich twórcy zostaną finalistami 8. edycji konkursu i otrzymają budżet w wysokości 11 tys. złotych na stworzenie filmu.